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豆类窄幅整理,静待UDSA报告2019年07月11日 16:42
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,因投资者在美国农业部(USDA)发表月度报告前轧平头寸,分析师预计农业部将在该报告中下调对2019/20大豆单产、总产量和年末库存跌预估。8月大豆合约收高8-1/2美分,报每蒲式耳8.94-1/2美元。8月豆粕合约收高1.50美元,报每短吨310.70美元。8月豆油合约收高0.08美分,报每磅28.09美分。
  盘面走势:①A1909低位震荡,收盘报3390,较上一交易日-0.47%,成交量101056手,持仓量144186手,+1994;A9-1月价差-13;②B1909小幅反弹,收盘报2999,较上一交易日+0.47%,成交量84846手,持仓量237506手,-2308手;③M1909减仓回升,收盘报2789,较上一交易日0.90%,成交量1710938手,持仓量1640844手,-87016,江苏现货与M1909基差-29,+0,M9-1月价差-60;④Y1909合约低位徘徊,收盘报5440,较上一交易日-0.04%,成交量346342手,持仓量651850手,+7374,基差-150,Y9-1月价差-166。
  消息:1、UDSA报告前瞻:美国2019/20年度大豆年末库存料为8.12亿蒲式耳,6月预估10.7亿蒲,全球2019/20年度大豆年末库存料为1.107亿吨,6月预估1.127亿吨。2、Dr.MichaelCordonnier:伊利诺伊州北部仍有许多土地尚未播种,且作物生长延误超出预期。3、外交部发言人:大发棋牌红黑贸易是中美两国需要讨论的重要问题,需要双方在平等和相互尊重的基础上找到解决问题的办法。
  市场报价:国产大豆价格3692;大连港进口大豆分销价3100,山东青岛港3100。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2760。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909平水(19年7月),对连豆粕1909+20(2822)元/吨(19年8月)。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2750元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5240。泰州地区工厂报价5390。山东日照贸易商报价,一级豆油5300。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单232860吨,-250;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单70170吨,+0,截止7月5日当周,大发棋牌红黑沿海主要地区油厂豆粕总库存量92.47万吨,较前一周的89.5万吨增加2.97万吨,增幅在3.32%,较去年同期127.21万吨减少27.30%。豆油仓单:224140吨,+0吨,截至7月5日,大发棋牌红黑豆油商业库存总量143.7万吨,较前一周的148.335万吨降4.635万吨,降幅为3.12%,较上个月同期142.88万吨增0.82万吨,增幅为0.57%。
  主力持仓:豆一1909合约前20名多头43997,+686,空头51194,+440,净空7197,-246,净空持仓趋于增加,处于5月10日以来高位。豆二1909合约前20名多头111056,-1264,空头112267,-990,净空1211,+274。豆粕1909前20名多头546320,-22170,空头610313,-39913,净空63993,-17743,空头持续回补,净空持仓减少,保持3月以来低位,市场做空情绪减弱。豆油1909合约前20名多头193147,+2212,空头255397,+1400,净空62250,-812,净空持仓拐头连续3个交易日下滑,不过下降幅度递减,且净占比在19%左右,空头依然占据优势。(单位:手)
  总结:豆一:2018年大豆余粮所剩无几,临储豆拍卖持续,陈豆成为主供应,陈豆质量很难介入食品领域,可以作为油榨,企业观望情绪渐起,成交明显下滑,后期需求寡淡,购销活动进一步转淡,现货价格平稳略偏弱运行,加之近期大豆市场静待USDA报告、天气、中美贸易谈判等新的消息指引,盘面持续徘徊。豆一1909合约持续在3400元/吨附近徘徊,盘整行情延续,上方关注3440元/吨,支撑3365元/吨,建议在3365-3440元/吨区间内交易。
  豆二:7月12日凌晨零点USDA公布月度报告,市场前瞻UDSA料将下调美豆新作产量和库存,预期偏多,对盘面构成一定支撑,市场预期是基于6月底报告显示美豆种植面积减少,并预期调减单产,实际种植面积要等8月供需报告确认。近期天气利于作物生长,以及USDA报告前瞻利好和中美谈判进行,多空因素交织,美盘止跌调整,关注USDA报告与预期值差异以及后市生长期内产区天气对盘面的引导作用。预计7-9月份进口豆大量到港,料将推动大发棋牌红黑库存持续回升,叠加中美贸易谈判重启,我国有采购美豆可能,豆二盘面表现弱于外盘。B1909合约窄幅整理以待,静待USDA报告公布,反弹将面临强压力位3050元/吨,建议反弹至3035元/吨区间轻仓做空,止损3055元/吨。
  豆粕:随着价格持续下跌,下游采购回暖,近日成交量有所增加,而且USDA报告预期偏多,支撑豆粕期价反弹,只是中美高层通话,有报道称,美国财长将尽快访华,中美谈判进行时,对盘面构成一定压力,加之大发棋牌红黑库存趋升,故而预期在天气端出现问题之前,盘面上涨空间有限。中期而言,在种植面积同比减少,作物晚播以及初期优良率偏低的基础上,预计今年市场在美豆生长期内对天气将更为敏感,后期期价有阶段性反弹可能,不过因美豆旧作库存高企,即使按照当前市场对USDA报告数值预期,依然难改美豆供需偏松格局,叠加大发棋牌红黑猪瘟疫情完全防疫困难,特别夏季南方仍有发生,抑制需求表现,豆粕中长期上行空间依然受限。豆粕1909合约止跌回升,因空头回补,短期可能再站上2800关口,但期价反弹需要更多驱动力,短期压力关注2820元/吨,建议以2820元/吨为多空分水岭。
  豆油:外盘美豆油和马棕盘面走弱以及大发棋牌红黑豆粕期货止跌调整,豆油支撑减弱,重回调整走势。大发棋牌红黑豆油库存保持在2012年以来同期高位,而且后期大豆到港量庞大,供应压力传导下,叠加棕榈油增产期以及临储豆、进口豆油、菜籽油抛储等因素,豆油期价上行存在阻力,维持宽幅震荡走势。豆油1909合约均线胶着,成交量低位,期价上下两难,维持区间走势,建议暂时观望,激进投资者可在5400元/吨轻仓试多,止损5360元/吨,目标5500元/吨。
  来源:瑞达期货
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